En una época de gran hambruna y caos después de la Segunda Guerra Mundial, hay un aumento de los robos y saqueos, donde la aplicación de la policía es inútil contra los bandidos. Tanto los bandidos como la policía recurren a la magia para protegerse. Dos hermanos son separados cuando eran niños y arrojados a dos mundos diferentes: el mundo oscuro y sórdido de los bandidos y el otro bajo el ala del agente de la ley, solo para reunirse años más tarde como enemigos, donde las circunstancias los obligan a luchar entre sí, pero por la misma causa: corregir el error y vengar la muerte de su padre. Krathing, un justiciero con uniforme de oficial, es el rival de Mai, un santo disfrazado de bandido que roba a los ricos y se lo da a los pobres. Luchan no sólo por su deber, sino también por el corazón de Kamlai, la mujer que ambos desean. Sólo uno puede salir victorioso.